時(shí)間:2015年10月10日 來源:本站原創(chuàng) 作者:admin 點(diǎn)擊:次
1月21日,寶鋼資本(國(guó)際)成功發(fā)行亞洲美元債券5億美元,刻日五年,實(shí)際利率3.989%。這不僅優(yōu)化了公司的本錢構(gòu)造,鎖定了經(jīng)久融資成本,也標(biāo)記住寶鋼資本(國(guó)際)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)程度取得新晉升。
寶鋼資本(國(guó)際)于2014年10月啟動(dòng)國(guó)際評(píng)級(jí)和發(fā)行亞洲美元債券的預(yù)備工作。本年1月初,獲得標(biāo)普、穆迪和惠譽(yù)對(duì)寶鋼資本(國(guó)際)的評(píng)級(jí)成果,主體評(píng)級(jí)分別為BBB+、Baa1和BBB+,美元債項(xiàng)評(píng)級(jí)分別為BBB+、Baa1和A-,兩項(xiàng)評(píng)級(jí)瞻望均為穩(wěn)定,表現(xiàn)出國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)寶鋼資本(國(guó)際)和此次交易構(gòu)造的充分肯定。自此,寶鋼資本(國(guó)際)成為繼寶鋼集團(tuán)和寶鋼股份外,集團(tuán)公司內(nèi)第三家同時(shí)獲得三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)主體評(píng)級(jí)的單位。
亞洲美元債券可以或許成功發(fā)行,取決于投資者的信賴。1月19日、20日,寶鋼資本(國(guó)際)在噴鼻港、新加坡進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)路演,并與歐洲投資者進(jìn)行了德律風(fēng)路演,就投資者關(guān)懷的寶鋼資本(國(guó)際)與寶鋼集團(tuán)的計(jì)謀相干性、寶鋼資本(國(guó)際)后續(xù)本錢開支、寶鋼資本(國(guó)際)與寶運(yùn)公司有何差別等情況進(jìn)行了充分的溝通交換,獲得了市場(chǎng)的積極反響。
1月21日,寶鋼資本(國(guó)際)亞洲美元債券開放認(rèn)購(gòu)當(dāng)天,激發(fā)了全球多家專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的熱烈反響,獲得了8倍超額認(rèn)購(gòu),訂單金額達(dá)40億美元,在此情況下,寶鋼資本(國(guó)際)下調(diào)了訂價(jià)區(qū)間,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
寶鋼資本(國(guó)際)本次評(píng)級(jí)和債券發(fā)行的成功,是繼收購(gòu)澳大利亞Aquila公司后國(guó)際化過程中的又一沖破,為在國(guó)際金融市場(chǎng)的后續(xù)融資奠定了優(yōu)勝的基本
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